Je září 1937. zatímco japonská armáda pokračuje v obsazování Číny a masakrování jejích obyvatel, čínský student Stephen si odjíždí léčit tuberkulózu do dědečkova venkovského domu na japonském pobřeží. Hodlá zde odpočívat, plavat v moři a malovat v zářivém přímořském světle. Bude tu klidu a o samotě.
Brzy se však seznámí s krásnou japonskou dívkou Keiko a se třemi staršími lidmi. Mladý Stephen prožívá své vlastní dobrodružství, ale je to postupně se odhalující příběh Macua, Sači a Kenza, který upoutá vaši pozornost a zůstane navždy s vámi.