Soubor povídek (Revizor, Bláznivá noc, Inženýr Schwarz, Vysoká hra, Přítel mikádův, Modré slunce, Pátý poutník), jejichž autor patří k první generaci sovětských prozaiků. V těchto raných povídkách rozehrává V. Kaverin naplno svou fantazii a ve smyslu svých vzorů E.T.A. Hoffmanna, Poea, Stevensona, Doyla a Gogola líčí fantastické, absurdní, směšné a komické příběhy umístěné do londýnského a petrohradského podsvětí a do pseudokonkrétních prostředí středověkých německých měst, Etiopie a Číny.