Brandy Amesová se ráda toulá na koni rodnou Arizonou. Obdivuje její kouzlo zejména při západu slunce. Jednoho dne se jí při podvečerní toulce kůň splaší a uteče. Brandy nezbývá než se bydat na cestu domů pěšky a navíc potmě. Po dlouhém bloudění narazí na muže u ohně, ten ji však přijme s takovou nevolí, až lituje, že ho vůbec oslovila. Zarostlý James Corbett, slibující si od ticha a samoty odpočinek po vyčerpávajícím dni, jí svým výrazem a chováním připomíná spíš zloděje dobytka než šlechetného zachránce.